Soluție completă Nexus

Software pentru firme de servicii: CRM, proiecte și facturare

Urmărește relația cu clientul de la oportunitate și ofertă până la activități, livrare, facturare, încasare și analiză financiară.

Obține o ofertă Solicită o prezentare

Răspuns direct

Când este util un ERP pentru servicii?

Un sistem integrat devine util când vânzarea, echipa care livrează și financiarul pierd timp transferând aceleași informații între CRM, foi de calcul și facturare.

Se potrivește dacă

  • vinzi proiecte, abonamente sau intervenții;
  • vrei activități și documente legate de client;
  • urmărești facturarea, încasarea și profitabilitatea.

Stabilește la ofertare

  • tipul serviciilor și ciclul de vânzare;
  • proiectele, activitățile și aprobările;
  • facturarea recurentă și integrările necesare.
Configurează soluția

Vânzare urmărită

Oportunitățile, ofertele și activitățile rămân în istoricul clientului.

Livrare organizată

Proiectele, sarcinile și documentele folosesc contextul comercial.

Facturare conectată

Facturile și încasările continuă fluxul fără centralizări paralele.

Echipă și cost

HR, pontajul și salariile pot completa analiza serviciilor.

Un flux conectat, de la operațiune la raportare

Datele se introduc o singură dată și rămân disponibile etapelor următoare.

1

Califici

Înregistrezi cererea, compania și oportunitatea în CRM.

2

Ofertezi

Păstrezi oferta, condițiile și aprobările în context.

3

Livrezi

Urmărești activitățile, proiectul și documentele.

4

Facturezi și încasezi

Emiți documentele și urmărești banca și rezultatul.

Aplicațiile care formează soluția

Modulele se aleg și se configurează în funcție de flux, volum și numărul de utilizatori.

Un pachet adaptat modelului de servicii

Configurația poate porni de la CRM și facturare și se poate extinde cu proiecte, contabilitate, HR și salarizare. Oferta trebuie raportată la fluxul real, nu la o listă generică de module.

  • servicii pe proiect, intervenție sau abonament;
  • echipe comerciale și operaționale cu acces controlat;
  • raportare pe client, proiect și centru de cost.

Banca și comunicarea completează fluxul

Importul extraselor, plățile prin API și notificările pot reduce pașii manuali după facturare și pot oferi echipei contextul corect.

  • Conector Bănci pentru import CSV, MT940 sau API compatibil;
  • inițiere controlată a plăților prin API bancar;
  • notificări WhatsApp și Telegram pentru comunicări configurate.

Informații verificate

Vezi fluxurile în documentația Nexus

Ghiduri oficiale, cu pași și exemple pentru funcționalitățile prezentate în această soluție.

Import extrase prin API

Configurarea conexiunii bancare pentru băncile compatibile.

Citește ghidul

Întrebări frecvente

Soluția este doar pentru firme mari?

Nu. Configurația poate porni cu modulele necesare și se dimensionează după utilizatori, volum și complexitatea proceselor.

Pot lega CRM-ul de facturare și contabilitate?

Da. Acesta este avantajul pachetului: contextul comercial continuă în documentele operaționale și financiar-contabile.

Pot automatiza încasările și plățile?

Importul extraselor și serviciul de plată prin API pot reduce operarea manuală pentru băncile și configurațiile compatibile.

Pot trimite notificări WhatsApp sau Telegram?

Da. Sunt disponibile servicii Nexus dedicate, configurate separat pentru fluxurile și acordurile de comunicare aplicabile.

Vezi soluția pe fluxul companiei tale

Spune-ne ce procese vrei să conectezi, iar echipa Nexus îți poate recomanda modulele și configurația potrivite.

Obține o ofertă Vreau să fiu contactat